关于举办“2007国际资本中国行--SPAC反向收购上市高层研讨会”的通知

各有关单位：

由商务部、国资委、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中国证券监会、国家外汇管理局等六部委修订的《关于外国投资者并购境内企业的规定》于2006年9月8日施行后，其中对反垄断审查、跨境换股和特殊目的公司（SPC）返程投资等问题的规定成为各界关注的焦点。中国证券会也正在积极出台新的政策来规范红筹上市。SPAC反向收购的借壳方式可以规避红筹法规的诸多限制，同时还可避免IPO的昂贵成本和冗长程序。

为了促进国内企业全面深入了解国际资本市场的特点和规则，帮助中国企业如何通过SPAC反向收购对接海外资本市场，同时也为国际资本更充分了解中国政府相关政策，从而促成跨境投融资双方合作，真正实现中国企业无缝对接海外资本市场，国家商务部培训中心决定在成功举办了七期“企业境外红筹上市高层研讨会”的基础上，继续举办“2007国际资本中国行--SPAC反向收购上市高层研讨会”。现将有关事宜说明如下：

一、会议主题

宗旨：资本撬动发展

主题：国际资本?中国市场

使命：携手国际资本?服务中国企业

二、时间地点

2007年6月27日-6月29日 北京

三、会议内容

（一）政策解读

1.“十一五”外资利用规划解析

2.《外商投资指导目录》预测分析

3.“10号文”对外资创投行业以及红筹上市的影响解析

4.民企借壳上市及香港、美国壳资源价值分析和风险防范

5.中小企业板的市场监管体系、审批程序、交易规则和操作流程

（二）外资并购新规下企业红筹上市及SPAC反向收购实务操作

1.企业融资方式选择及融资程序和退出策略

2.新规下对红筹上市变化的几个方面及难点分析

3.企业境外上市的操作实务及案例分析

4.境外红筹上市公司回归A股策略分析

5.SPAC反向收购上市与传统上市方式异同点解析

6.SPAC反向收购上市的操作实务及风险解析

7.A+H上市方式的特点及对资本市场的影响

8.著名海外上市红筹公司发行A股上市案例分析

9.著名企业SPAC反向收购上市成功案例解析

10.AIM伦敦创业板上市规则及案例解析

11.NASDAQ、香港、新加坡市场的监管体系、交易规则、融资成本及支付方式解析

四、“2007国际资本中国行”投融资洽谈活动--投资人与全球证交所与证券承销商以及律师事务所互动对话

(一)国际资本在中国投资的策略

(二)SPAC方式的项目对接和洽谈

(三)开创中国的纳斯达克――深圳创业板市场

(四)如何利用国际资本市场无缝对接本土企业达到融资上市

(五)理性面对全球五大证券交易所的召唤（中国企业重组、赴海外上市融资的规划与策略）

五、参会对象

各地服务企业上市的主管部门（上市办、融资处、中小企业担保、高新园区等）负责人；上市公司、创业高科技企业、民营企业、国有企业、跨国公司、境内外私募资本、投资基金、投资银行、证券公司、保险公司、银行、会计师、律师事务所、税务师事务所、海内外保荐机构、资产评估、信用担保机构负责人等。

六、报名方法

参会代表每人缴纳会议费3200元/人，学习包300元/个，VIP代表5200元/人，食宿统一安排，费用自理。

报名参加者请将报名回执传真至：商务部培训中心一部

联系电话：010-88680662、88685237 传 真：010-88685237

联 系 人:董 智 电子信箱： shangwubu2006@sina.com

参加项目交流的代表请提前10个工作日将项目推介资料或介绍发至大会会务处。会务处将根据报名回执寄发报到通知，告知具体乘车路线、日程安排等事项。

　　　　　　　　　　　　　　　 商务部培训中心

　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零七年五月十八日